Conseiller(ère) financier(ère) interne

Notre client, Perspective Groupe Financier (PGF), est un cabinet de services financiers spécialisé en gestion de patrimoine et planification financière.

Au quotidien, ils conjuguent savoir-faire et savoir-être pour accompagner leurs clients et créer des solutions personnalisées d’investissement et d’assurance. Ce qui fait leur force auprès des investisseurs et notre réputation ?

• Leur approche globale
• Des valeurs éthiques
• Leur objectivité
• La proximité avec nos clients

Les avantages de te joindre à l’équipe :

• Politique de télétravail hybride : 2 jours par semaine au bureau, 3 jours en télétravail avec horaire flexible
• Salaire de base compétitif avec objectifs basés selon ton expérience
• 3 semaines de vacances + 2 semaines pendant la période des Fêtes (8 jours payés)
• Un fonds de pension avec contribution de l’employeur
• Un régime d’assurance collective avec participation de l’employeur
• Tous les outils technologiques de travail dont tu as besoin (Macbook Air, Ipad, casque d’écoute, etc)
• De nombreuses activités de teambuilding, tout au long de l’année : BBQ, food truck, party de Noël, 5 à 7, Randolph, Ski Tremblant, Chocolat Favoris, et bien d’autres !
• Si tout va bien après quelques années, tu pourrais même avoir la possibilité d’acheter un bloc d’affaires financé

À quoi ressemble le profil idéal d’un.e conseiller.ère financier.ère interne?

Tes qualifications :

• Tu possèdes 1 an d’expérience dans le marché ou tu n’as pas d’expérience mais tu es allumé !
• Tu détiens un DEC en techniques en services financiers et assurances ou un BAC en administration profil finance
• Tu as déjà ou tu es sur le point de détenir ta licence en assurance de personne et/ou en épargne collective
• Tu maîtrises la suite Office (Excel et Word)
• Tu as une excellente maîtrise de la langue française et une connaissance intermédiaire de l’anglais
• Ta connaissance d’un CRM (ex. Salesforce) sera considérée comme un atout
• Tu connais le logiciel Morningstar et/ou logiciel de plan de retraite sera considérée comme un atout

Tes compétences :

• Esprit d’équipe et aptitudes relationnelles
• Autonomie et sens de l’initiative
• Méthodique, structuré et organisé
• Souci du détail et rigueur
• Capacité d’adaptation
• Discrétion
• Aptitude en communication interpersonnelle

À quoi ressemble ton quotidien en tant que conseiller.ère financier.ère interne chez PGF?

Tu travailleras étroitement avec nos associés et ta mission inclut :

• Collaborer avec les associés et conseillers afin de bien comprendre les besoins de la clientèle
• Effectuer l’entrée de données en vue d’élaborer des plans de retraite
• Produire des analyses et simulations de portefeuille
• Effectuer les transactions liées aux fonds communs de placement
• Participer à l’analyse de besoin et produire des illustrations d’assurances (vie, invalidité, maladie grave, etc.)
• Compléter des propositions d’assurances
• Communiquer avec les différentes compagnies de placement et/ou d’assurances pour toute demande d’information
• Fournir la documentation pertinente aux associés et conseillers
• Maintenir à jour les dossiers clients dans les fichiers partagés
• Réaliser des rencontres de mise à jour avec la clientèle active
• Participer aux rencontres de formations d’équipe mensuelle à l’interne
• Effectuer toutes autres tâches connexes

Envie d’en savoir plus ?

Envoie ta candidature à cv@flexiaconseil.com et notre équipe de recrutement te contactera pour discuter de cette superbe opportunité !